清林乐知撰，清光绪二年（1876）孟秋中浣上海美华书馆活字板印本，全书共计四卷，是晚清西人来华所撰重要的对外关系与时务策论著作。本书为活字排印本，刊刻于光绪初年洋务运动推进阶段，处在晚清中外交涉频繁、海防、通商、人才等现实问题集中爆发的时代背景之下。
作者林乐知，美国来华传教士，长期在江南上海从事翻译、办报、著述工作，熟稔晚清中国官场制度、中外交往实情，同时通晓西方世界地理、国际关系、工商军事制度，本书是他结合在华多年见闻，针对晚清时局所撰写的时务论集。卷首设有序言，为林乐知自作，点明著书宗旨，反思咸丰初年以来中外冲突，辨析中西之间的实力差距，阐述西方格致、军事、通商、铁路电报等近代文明，剖析当时国际大局，谈及英、法、俄、美等世界主要国家的地缘态势，点明中国处在列国环伺的国际环境，呼吁国人正视世界格局变化。书前收有林乐知画像，附题辞，另收录一幅《地球图》东西两半球世界地图，采用中文标注各大洲、大洋名称，直观展现全球地理面貌，便于读者建立世界地理认知。
全书四卷，以奏稿、论说汇编为主体，大量辑录同治十三年南北洋通商大臣、各督抚总理衙门相关奏稿，包括李鸿章、沈葆桢等晚清洋务重臣的奏疏，围绕晚清最核心的现实议题展开。内容涵盖对外通商口岸管理、中外条约交涉、外交使臣派遣、洋务人才选拔培养，讨论如何选拔熟习洋情、通晓机器西学的实务人才，提出人才培养、任用的具体设想；同时讨论练兵、机器制造，翻译学习外国语言文字，海防建设，国际贸易，领事制度，外交体制改革等诸多洋务时代核心议题。书中还探讨条约执行、中外民事交涉，分析列国的国力与对外策略，剖析国际关系当中的利害得失，思考中国在万国并立的世界当中如何保全自身，兼顾邦交际遇，对当时中西冲突、通商往来的利弊均加以评述。
此书不是单纯的宗教宣教作品，更多立足于现实时务，面向晚清官绅群体，介绍世界大势，评议晚清对外政策，提出时务改革建议。书中既整理当朝官方的奏议公文，又融入西人视角下对中国内政外交的观察，把世界地理知识、国际局势分析和晚清现实时务结合在一起。活字刊本的版式是晚清西学书籍的典型样式，全书以传统汉文书面语撰写，采用中国古籍分卷的体例，却承载近代国际知识与洋务思想，是研究晚清洋务思潮、近代中外关系史、晚清西学东渐的重要原始文献。书名英文题为*China and her neighbors*，直译即中国与其邻国，也体现全书的核心立意，站在全球格局下审视晚清中国的对外处境。